ファイナンシャルプランナーオフィスはにわ

ファイナンシャルプランナー　オフィス　はにわのフィデューシャリー・デューティー宣言

平成２９年３月３０日に、金融庁より「顧客本位の業務運営に関する原則」が公表され、お客さま本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）の原則が定められました。
オフィスはにわは、この原則に則り、お客さまのための業務を遂行していくものといたします。

あくまでも、中立的な立場に自身の身を置き、お客さまとの相談業務において、必要かつ合理的な報酬のもとで、ご相談いただいたお客さまの最善の利益のために、日々の業務を遂行していくことを宣言し、ここに公表するものといたします。

■　当オフィスは、お客さまの心と身体の経済的な安定を実現していただくため、常に専用知識を高め、これをもって相談業務に携わるものといたします。

■　当オフィスは、金融商品を販売しての手数料は受け取らず、お客さまの最善の利益の実現のために、中立的な立場にて、公正・的確な相談業務を遂行し、その対価として受け取る相談料（明確・合理的な水準のもの）を、「報　酬」といたします。

■　当オフィスは、お客さま一人一人の最善の利益は千差万別だと認識し、一人一人の利益に合致する良質なサービスを提供していくことに務めて参ります。

■　当オフィスは、金融商品の勧誘・販売に係る取引等は行なわないものといたします。

■　当オフィスが提供するサービスの価格・その内容については、予めお客さまに公表するものといたします。
HPへの公表をはじめとした、情報の提供に務めて参ります。

■　当オフィスは、お客さまが感じた疑問・質問等に、誠実に対応するものといたします。
丁寧な回答に務め、お客さまに十分なご理解をいただけるような助言に務めるものといたします。

■　当オフィスは、お客さまの「願い」・「状況」・「経験」・「知識」を的確に把握し、お客さまが自らの
意思によって行動できるよう、その為に必要な「知識」・「情報」の提供を行なうことといたします。

当オフィスは、HPの最初に記載しました、「三つ叉の矛」の信念をもって、お客さまに適切なサービスを提供できるよう、常に知識の向上に努め、日々の業務に活用していくものといたします。

また、初診を忘れず、常に謙虚な姿勢を維持し、お客さまに寄り添い、共に成長していけるように、日々の業務に務めるものといたします。